Buenas prácticas en Power BI

Power BI es un conjunto de servicios, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir fuentes de datos no relacionadas en información coherente, visualmente rica e interactiva. Sus datos pueden estar en una hoja de Excel o en un conjunto de data warehouses híbridos (en la nube y on-premises).

• Con Power BI puede obtener datos de cientos de fuentes, moldearlos a sus necesidades, hacer análisis ad hoc y presentar los resultados en varios tipos de visualizaciones.
• En el centro de la oferta está el servicio Power BI, una plataforma en la nube para conectarse a datos y crear informes, accesible mediante un portal web.
• El Power BI Desktop es una aplicación gratuita de Microsoft — esencialmente una herramienta de creación de informes con capacidades similares a las del servicio.
• Con Power BI Desktop crea consultas y modelos avanzados, informes y visualizaciones sofisticados, y publica los paquetes en el servicio Power BI o en Power BI Report Server.
• Power BI Desktop se divide en tres vistas:
  Vista de Informe: lienzo para crear y ver informes a partir de los conjuntos de datos.
  Vista de Datos: los conjuntos de datos obtenidos de una o más fuentes.
  Vista de Relaciones: las relaciones identificadas entre los conjuntos de datos.

Paneles de Power BI

Los clientes pueden ver todos sus datos en una sola vista. Los paneles de Power BI muestran visualizaciones y KPIs de datos que residen on-premises y en la nube, dando una visión consolidada del negocio independientemente de dónde estén los datos.

La consulta en lenguaje natural está integrada en el panel, permitiendo escribir preguntas y recibir respuestas en forma de visualizaciones interactivas.

Es posible explorar más los datos haciendo drill-through del panel a los informes subyacentes y fijando nuevos hallazgos en el panel para monitorizar el rendimiento.

Componentes clave

Funciones

• Una de las cosas que distingue a Power BI de otras herramientas de BI es la fuerte integración con Excel. Juntos permiten a los analistas recopilar, moldear, analizar y explorar visualmente los datos con más facilidad. Además de ver informes Power BI en el portal web, también se pueden ver libros de Excel en Power BI Report Server.
• La integración con Office y Azure hace que la implementación sea más rápida y económica para cualquier proyecto de datos.
• Ofrece una fuerte manipulación de datos en el backend, con visualización sencilla.
• Cubre la mayoría de las fuentes de datos disponibles en Tableau y se integra con Office 365 y SharePoint.
• Usa almacenamiento en la nube y tiene un proceso de implementación sencillo.
• Es una de las herramientas de visualización más accesibles del mercado: el drag-and-drop y el acceso a más de 85 visualizaciones dan una experiencia sencilla e informes atractivos e informativos.
• Los informes se pueden exportar a PDF, TIFF, HTML y archivos Office. Los archivos incluyen el desktop (pbix) y plantillas (pbit).
• Aprovecha la familiaridad de Microsoft y las conexiones a muchas aplicaciones: Excel, Google Analytics, MySQL, Oracle, Salesforce, Mailchimp, Facebook, Zendesk y más, con nuevas fuentes añadidas cada mes.
• Permite la creación en el navegador y en el escritorio, con apps y plataformas on-premises y en la nube (estrategia híbrida basada en las APIs de Microsoft Azure).
• Casi todos los programas que funcionan con Microsoft se integran con Power BI, ofreciendo una amplia biblioteca de opciones de colaboración.
• Junto con Azure, SQL Server Analysis Services, streaming en tiempo real y analytics en R, Power BI cubre un amplio panorama analítico. Conéctelo a fuentes internas o externas como Hadoop, Azure HDInsight y Spark; la integración ODBC da acceso a fuentes de big data.
• Presenta las bases de datos en un menú donde se selecciona la fuente, se conecta y se comienza el análisis.
• Tiene amplias integraciones con R y big data, garantizando escalabilidad para proyectos mayores.
• Ofrece APIs para que los desarrolladores integren paneles de Power BI en otros productos.
• Las capacidades de integración de Microsoft resultan en uno de los sistemas de BI más accesibles y mejor conectados a datos que existen.

Flujo general

Buenas prácticas a seguir:

1. Tenga una "fecha de última actualización" en el conjunto de datos — para que el lector sepa a qué fecha corresponden los datos mostrados.
2. Parametrice las conexiones a las fuentes de datos. Los parámetros reducen los valores fijos en el código y facilitan cambios futuros.
3. Oculte los campos que no se usan en los visuales — los IDs y claves sustitutas son necesarios para las relaciones, pero no para los visuales. Ocultarlos simplifica el modelo.
4. Para optimizar el rendimiento, ponga la condición más selectiva primero, limitando los datos lo antes posible.
5. Mantenga las medidas simples al principio y aumente la complejidad de forma incremental (divida las medidas en partes intermedias).
6. Describa las consultas — si una consulta hace algo inusual o es intermedia, es muy útil incluir una descripción de su propósito.
7. Los comentarios en la consulta M ayudan a describir las transformaciones de datos.
8. Los comentarios en DAX ayudan a explicar qué hace un cálculo, para que otros lo entiendan.
9. Separe fecha y hora — guarde siempre en dos columnas (FECHA y HORA). Reduzca la precisión de la HORA (hora, minuto o segundo) según el negocio. Las columnas de alta cardinalidad son caras en Power BI; separar ahorra memoria y mejora el rendimiento.
10. Marque las tablas con fechas como "Tabla de fechas" — las funciones de time intelligence lo exigen cuando se usa una clave sustituta en la relación entre hecho y dimensión.
11. Cree un tema/aspecto común y aplíquelo a todas las páginas del informe.
12. Defina la categoría de datos — las columnas de dirección (ciudad/provincia/código postal) deben especificarse en el modelo para que la geocodificación funcione bien.
13. Cree jerarquías para usabilidad — fechas (Año>Trimestre>Mes) y geografía (País>Provincia>Ciudad) son excelentes candidatos.
14. Sea coherente en el tamaño, tipo y color de la fuente y en el color de fondo de las páginas.
15. Versione las copias del informe con la fecha: NombreDelInforme vAAAAMMDD.
16. Use la función DIVIDE() — en lugar de Columna A / Columna B, use DIVIDE; evita números inválidos en los informes (nulos o divisiones por cero).
17. Importe solo las columnas útiles y usadas en los informes. Si una columna no contribuye a un visual, cálculo o relación, no la importe.
18. Use siempre el nombre de la tabla al referenciar columnas, incluso en una columna calculada dentro de la tabla.
19. Dé nombres claros y útiles a las páginas/pestañas.
20. Sea coherente con espacios, mayúsculas/minúsculas y abreviaturas. Cree nombres de campo únicos en todo el conjunto de datos — aunque Power BI permite columnas con el mismo nombre en tablas diferentes, es mala práctica; el nombre debe ser autoexplicativo sin depender del contexto de la tabla.