Cómo crear un resumen ejecutivo automático en Copilot en Power BI

João Barros 24 de September de 2026 6 min de lectura

Este tutorial explica cómo crear un resumen ejecutivo automático en Copilot en Power BI que sintetiza los puntos clave del informe (KPIs, variaciones y causas probables). Un resumen automático es útil para compartir insights rápidos con los stakeholders y reducir el tiempo dedicado a interpretar gráficos. En lugar de analizar varios visuales, los decisores reciben 5–7 frases que destacan lo esencial: rendimiento, drivers y recomendaciones accionables.

Prerequisitos

Cuenta con acceso a Power BI y licencia con Copilot activado. Sin la licencia apropiada Copilot no estará disponible en el servicio.
Informe de Power BI con modelo de datos bien estructurado (tablas, relaciones y medidas básicas). Idealmente una calendar table con al menos 2 años de datos para análisis YoY.
Conocimientos básicos de DAX y páginas de informe con visuales que muestren KPIs. Saber crear medidas y tarjetas facilita extraer valores exactos (ej.: Revenue, Cost).

Paso 1: Preparar medidas clave (KPIs)

Copilot funciona mejor si las medidas esenciales están explícitas. Crea medidas claras para los KPIs que quieras incluir en el resumen (ej.: Revenue, Cost, Margin, Growth YoY). Las medidas deben ser legibles y con nombres descriptivos — así Copilot puede referenciar exactamente las métricas. Ejemplos concretos ayudan: si el Revenue anual es ~1.2M€, o si la margin esperada es 30%, eso aparecerá en los textos generados.

Receita = SUM(Vendas[Valor])
Custo = SUM(Vendas[Custo])
Margem = DIVIDE([Receita]-[Custo],[Receita])
Crescimento_YoY = DIVIDE([Receita] - CALCULATE([Receita], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])), CALCULATE([Receita], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])))

Prueba las medidas con tarjetas en el informe para ver valores reales (por ejemplo, Receita = 1.250.000€, Custo = 850.000€, Margem ≈ 32,0%, Crescimento_YoY = 5,8%). Valores exactos permiten a Copilot escribir porcentajes y variaciones numéricas, no solo texto genérico.

Paso 2: Crear una página del informe dedicada al resumen

Añade una nueva página llamada 'Resumo Executivo' y dispone visuales simples: tarjetas para KPIs, un gráfico de columnas para la tendencia y una tabla con el top 5 de productos/segmentos. La simplicidad ayuda a Copilot a identificar los puntos relevantes — muchos visuales complejos pueden confundir la generación de texto.

Por ejemplo, usa tarjetas para mostrar Receita, Margem y Crescimento_YoY; un gráfico de columnas con meses (últimos 12) y una tabla con Top 5 productos por Receita. Esto da a Copilot contexto temporal y drivers concretos (ej.: los 3 principales productos representan el 62% de la variación trimestral).

Paso 3: Configurar descriptores para Copilot

Usa cuadros de texto con descripciones cortas para orientar a Copilot sobre qué incluir (ej.: periodo de análisis, contexto del informe). Estas frases ayudan a generar un texto más alineado con lo que deseas. Incluye información como horizonte temporal (trimestre, año) y público objetivo (dirección, ventas).

Contexto: Análise trimestral de vendas por região. Inclui variações YoY e top 5 produtos.
Objetivo do resumo: Destacar KPIs críticos, alterações relevantes e potenciais causas.

Ejemplo práctico: si el informe es para el equipo de ventas, pide que el tono esté orientado a acciones (ej.: aumentar stock de los 3 productos que crecieron más de 20%).

Paso 4: Invocar Copilot y solicitar el resumen ejecutivo

Abre el panel de Copilot dentro del informe (ícono de Copilot). Haz un prompt claro indicando lo que quieres: incluir KPIs, comparar con el periodo anterior, señalar los 3 principales drivers y sugerir acciones. Sé específico para evitar respuestas genéricas — cuanto más contexto y restricciones, mejor la calidad del texto.

Prompt ejemplo: 'Gera um resumo executivo curto (5–7 frases) da página "Resumo Executivo". Incluir Receita, Margem, Crescimento YoY, os 3 produtos que impulsionaram a variação e duas recomendações de ação.'

Si deseas números exactos, pídelo explícitamente: 'Inclui valores e percentagens com 1 casa decimal'. Esto obliga a Copilot a presentar 1.250.000€ en lugar de 'cerca de 1.2M'.

Paso 5: Refinar y personalizar el texto generado

Revisa el texto de Copilot y solicita refinamientos: cambiar el tono (más formal o conciso), añadir números exactos o explicar causas basadas en los filtros aplicados. Usa prompts de follow-up para ajustar detalles y confirmar hipótesis (ej.: estacionalidad, campañas o roturas de stock).

Prompt de refinamento: 'Torna o texto mais conciso e inclui percentagens com 1 casa decimal. Explica se a tendência é sazonal ou relacionada com categorias específicas.'

Pide también que Copilot justifique las recomendaciones con métricas: 'Recomenda aumento de stock para o Produto A — justifica com crescimento de 24% e participação de 18% na receita'.

Paso 6: Insertar el resumen en el informe

Copia el texto final a un cuadro de texto en la página 'Resumo Executivo' o usa la funcionalidad de exportar/compartir de Power BI. Si deseas actualizaciones automáticas, repite el proceso tras las actualizaciones de datos o crea un flujo con Power Automate (avanzado) que desencadene un prompt y guarde el resultado en un archivo o correo programado.

Ejemplo de automatización: programar a Copilot para generar un resumen mensual después de la actualización del dataset y enviarlo por e-mail a 5 stakeholders — esto reduce el tiempo de preparación de informes en ~50% en un equipo pequeño.

Verificar el resultado

Confirma que el resumen incluye los KPIs con valores correctos, compara los periodos solicitados e identifica correctamente los principales drivers. Valida dos o tres variaciones pidiendo a Copilot explicaciones detalladas y comparando con los visuales del informe. Si encuentras discrepancias, ajusta las medidas o los descriptores y vuelve a ejecutar.

Conclusión

Con estos pasos tienes un método práctico para generar resúmenes ejecutivos automáticos en Copilot en Power BI, útil para reuniones de dirección y para compartir rápidamente. Próximos pasos: automatizar con Power Automate, crear plantillas de prompt para diferentes públicos y mantener las medidas nombradas de forma consistente para mejores resultados de Copilot. Consejo práctico: almacena 3–5 prompts estándar para acelerar la producción de resúmenes semanales y mensuales.