Como criar um resumo executivo automático no Copilot no Power BI

João Barros 24 de September de 2026 6 min de leitura

Este tutorial explica como criar um resumo executivo automático no Copilot no Power BI que sintetiza pontos-chave do relatório (KPIs, variações e causas prováveis). Um resumo automático é útil para partilhar insights rápidos com stakeholders e reduzir o tempo despendido a interpretar gráficos. Em vez de analisar vários visuais, os decisores recebem 5–7 frases que destacam o essencial: desempenho, drivers e recomendações accionáveis.

Pré-requisitos

Conta com acesso ao Power BI e licenciamento com o Copilot ativado. Sem a licença apropriada o Copilot não estará disponível no serviço.
Relatório Power BI com modelo de dados bem estruturado (tabelas, relações e medidas básicas). Idealmente uma calendar table com pelo menos 2 anos de dados para análises YoY.
Noções básicas de DAX e páginas de relatório com visuais com KPIs. Saber criar medidas e cartões facilita extrair valores exactos (ex.: Receita, Custo).

Passo 1: Preparar medidas-chave (KPIs)

O Copilot funciona melhor se as medidas essenciais estiverem explícitas. Crie medidas claras para os KPIs que quer incluir no resumo (ex.: Receita, Custo, Margem, Crescimento YoY). As medidas devem ser legíveis e com nomes descritivos — assim o Copilot consegue referenciar exactamente as métricas. Exemplos concretos ajudam: se a Receita anual for ~1.2M€, ou se a margem esperada for 30%, isso aparece nos textos gerados.

Receita = SUM(Vendas[Valor])
Custo = SUM(Vendas[Custo])
Margem = DIVIDE([Receita]-[Custo],[Receita])
Crescimento_YoY = DIVIDE([Receita] - CALCULATE([Receita], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])), CALCULATE([Receita], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])))

Teste as medidas com cartões no relatório para ver valores reais (por exemplo, Receita = 1.250.000€, Custo = 850.000€, Margem ≈ 32,0%, Crescimento_YoY = 5,8%). Valores exactos permitem ao Copilot escrever percentagens e variações em número, não apenas texto genérico.

Passo 2: Criar uma página de relatório dedicada ao resumo

Adicione uma nova página chamada 'Resumo Executivo' e disponha visuais simples: cartões para KPIs, um gráfico de colunas para tendência e uma tabela com top 5 produtos/segmentos. A simplicidade ajuda o Copilot a identificar os pontos relevantes — muitos visuais complexos podem confundir a geração de texto.

Por exemplo, use cartões para mostrar Receita, Margem e Crescimento_YoY; um gráfico de colunas com meses (últimos 12) e uma tabela com Top 5 produtos por Receita. Isto dá ao Copilot contexto temporal e drivers concretos (ex.: os 3 principais produtos representam 62% da variação trimestral).

Passo 3: Configurar descritores para o Copilot

Use caixas de texto com descrições curtas para orientar o Copilot sobre o que incluir (ex.: período de análise, contexto do relatório). Estas frases ajudam a gerar um texto mais alinhado com o que pretende. Inclua informação como horizonte temporal (trimestre, ano) e público-alvo (direção, vendas).

Contexto: Análise trimestral de vendas por região. Inclui variações YoY e top 5 produtos.
Objetivo do resumo: Destacar KPIs críticos, alterações relevantes e potenciais causas.

Exemplo prático: se o relatório é para a equipa de vendas, peça que o tom seja orientado para acções (ex.: aumentar stock dos 3 produtos que cresceram mais de 20%).

Passo 4: Invocar o Copilot e pedir o resumo executivo

Abra o painel do Copilot dentro do relatório (ícone do Copilot). Faça um prompt claro indicando o que pretende: incluir KPIs, comparar com o período anterior, apontar os 3 principais drivers e sugerir ações. Seja específico para evitar respostas genéricas — quanto mais contexto e restrições, melhor a qualidade do texto.

Prompt exemplo: 'Gera um resumo executivo curto (5–7 frases) da página "Resumo Executivo". Incluir Receita, Margem, Crescimento YoY, os 3 produtos que impulsionaram a variação e duas recomendações de ação.'

Se pretender números exactos, peça explicitamente: 'Inclui valores e percentagens com 1 casa decimal'. Isto força o Copilot a apresentar 1.250.000€ em vez de 'cerca de 1.2M'.

Passo 5: Refinar e personalizar o texto gerado

Revise o texto do Copilot e peça refinamentos: alterar o tom (mais formal ou conciso), adicionar números exatos ou explicar causas com base nos filtros aplicados. Use prompts de follow-up para ajustar detalhes e confirmar hipóteses (ex.: sazonalidade, campanhas ou rupturas de stock).

Prompt de refinamento: 'Torna o texto mais conciso e inclui percentagens com 1 casa decimal. Explica se a tendência é sazonal ou relacionada com categorias específicas.'

Peça também que o Copilot justifique as recomendações com métricas: 'Recomenda aumento de stock para o Produto A — justifica com crescimento de 24% e participação de 18% na receita'.

Passo 6: Inserir o resumo no relatório

Copie o texto final para uma caixa de texto na página 'Resumo Executivo' ou use a funcionalidade de exportar/partilhar do Power BI. Se pretender atualizações automáticas, repita o processo após actualizações de dados ou crie um fluxo com o Power Automate (avançado) que desencadeie um prompt e grave o resultado num ficheiro ou e-mail programado.

Exemplo de automação: agendar o Copilot para gerar um resumo mensal depois da atualização do dataset e enviar por e-mail para 5 stakeholders — isto reduz o tempo de preparação de relatórios em ~50% numa equipa pequena.

Verificar o resultado

Confirme que o resumo inclui os KPIs com valores correctos, compara os períodos solicitados e identifica correctamente os principais drivers. Valide duas ou três variações pedindo ao Copilot explicações detalhadas e comparando com os visuais do relatório. Se encontrar discrepâncias, ajuste as medidas ou os descritores e reexecute.

Conclusão

Com estes passos tem um método prático para gerar resumos executivos automáticos no Copilot no Power BI, útil para reuniões de gestão e partilha rápida. Próximos passos: automatizar com Power Automate, criar templates de prompt para diferentes públicos e manter as medidas nomeadas de forma consistente para melhores resultados do Copilot. Dica prática: armazene 3–5 prompts padrão para acelerar a produção de resumos semanais e mensais.