Cómo crear un asistente de revisión de contratos en Microsoft Copilot

Este tutorial muestra cómo crear un asistente en Microsoft Copilot que ayuda a revisar contratos: identifica cláusulas críticas, sugiere cambios y señala riesgos comunes. Contar con un asistente automatizado acelera la revisión y reduce errores humanos en los análisis contractuales.

Requisitos previos

• Cuenta con acceso a Microsoft Copilot (o Copilot for Microsoft 365) y permisos para crear agentes o prompts personalizados.
• Documentos de contrato en formato Word (.docx) o PDF subidos a OneDrive/SharePoint o accesibles vía archivo local.
• Conocimientos básicos de terminología contractual (cláusula, obligación, indemnización, responsabilidad).

Paso 1: Definir el objetivo del asistente

Antes de configurar Copilot, escriba lo que pretende que haga el asistente. Por ejemplo: identificar cláusulas de confidencialidad, plazos de resolución, obligaciones de indemnización y sugerir un lenguaje más claro. Definir el alcance evita respuestas vagas y ayuda a crear prompts precisos.

Paso 2: Preparar ejemplos y reglas

Recoja 3–5 contratos de ejemplo y marque manualmente algunas cláusulas que representen situaciones típicas (p. ej.: cláusula de resolución que no prevé aviso previo). Cree una lista simple de reglas que el asistente debe seguir, por ejemplo: señalar cláusulas que aumenten la responsabilidad, sugerir plazos mínimos de 30 días, indicar ausencia de seguro obligatorio.

Paso 3: Crear un prompt base en Copilot

Abra Microsoft Copilot o Copilot Studio (si está disponible) y cree un nuevo asistente/prompt. Use un prompt base que describa el objetivo, las reglas y los ejemplos. Un prompt claro mejora la precisión de las respuestas.

System: És um assistente de revisão contratual. Objetivo: identificar cláusulas críticas e sugerir melhorias.
User: Analisa o contrato e devolve:
- Sumário das cláusulas críticas (lista com localização/linha ou título quando possível)
- Risco (baixo/médio/alto) e justificação curta
- Sugestão de redação alternativa curta
Regras:
- Prioriza cláusulas de responsabilidade, indemnização, confidencialidade, resolução e prazos
- Se faltar prazo de notificação, indica "Falta prazo de notificação"
Exemplos: [anexa 3 excertos marcados de contratos]

Paso 4: Probar con un contrato real

Suba un contrato real en el contexto de Copilot (arrastrar al chat o indicar enlace OneDrive/SharePoint). Pida al asistente que lo analice. Use preguntas directas:

User: Analisa o ficheiro "Contrato_X.docx" e devolve as cláusulas críticas, risco e sugestões.

Revise la respuesta y compruebe si el asistente localiza correctamente las secciones y si las sugerencias son accionables. Si las respuestas son vagas, refine el prompt con instrucciones más detalladas o ejemplos adicionales.

Paso 5: Ajustar el formato de salida

Defina una salida estructurada para facilitar la integración con otros procesos (por ejemplo, formato JSON o viñetas). Pida a Copilot que devuelva resultados con una estructura fija para una lectura fácil o ingestión por scripts.

User: Fornece a análise em JSON com campos: clause_title, location_hint, risk_level, justification, suggestion.

Paso 6: Automatizar la carga de documentos (opcional)

Si tiene muchos contratos, automatice la ingestión. Use Power Automate para mover archivos desde una carpeta de SharePoint a un flujo que llame a Copilot (o un disparador que abra Copilot). Otra opción es copiar y pegar por lotes en el chat de Copilot o usar los conectores de Copilot Studio si están disponibles.

Verificar el resultado

Confirme que el asistente identifica correctamente las cláusulas críticas comparando el análisis con revisiones humanas en 5–10 contratos. Verifique que el JSON (o el formato elegido) contenga los campos esperados y que las sugerencias sean prácticas. Errores comunes: respuestas demasiado genéricas (refinar el prompt), no identificar secciones por títulos no estandarizados (proporcionar ejemplos) y problemas con PDF escaneado (usar OCR antes).

Conclusión

Tras validar el asistente de revisión de contratos en Microsoft Copilot, puede ampliarlo para incluir verificación de cumplimiento, integraciones con flujos de trabajo jurídicos o crear un panel en Power BI con métricas de riesgo. Consejo: mantenga un conjunto de ejemplos de contratos actualizado para re-entrenar el prompt y reducir falsos positivos — ¿qué cláusulas quiere que el asistente identifique primero?