Cómo crear bookmarks dinámicos en Copilot en Power BI

Este tutorial muestra cómo crear bookmarks dinámicos en Copilot en Power BI para permitir que los usuarios naveguen informes mediante prompts o preguntas. Es útil para construir experiencias interactivas donde el Copilot activa vistas específicas sin código complejo, ideal para dashboards ejecutivos, paneles de soporte al cliente o presentaciones guiadas en reuniones. La ventaja práctica es reducir el tiempo de búsqueda de información: en lugar de filtrar manualmente, el usuario pide al Copilot y llega a la vista correcta en segundos.

Requisitos previos

• Cuenta con acceso a Copilot en Power BI y permisos para editar informes. Confirma que la licencia de tu tenant soporta Copilot (por ejemplo, las suscripciones adecuadas en Power BI Service).
• Informe Power BI con al menos dos páginas y algunos visuales configurados. Se recomienda empezar con 3–5 páginas para probar la navegación.
• Conocimientos básicos de Power BI Desktop o Power BI Service. Si eres nuevo, prevé 10–30 minutos para seguir esta guía paso a paso.

Paso 1: Planificar las vistas que quieres transformar en bookmarks

Elige qué páginas o filtros tendrán sentido como vistas predefinidas para el usuario (ej.: 'Resumen ejecutivo', 'Detalle por región', 'Anomalías recientes'). Sugerencia práctica: limítate a 5–8 bookmarks iniciales — demasiados bookmarks dificultan el mantenimiento y aumentan la probabilidad de ambigüedades en las instrucciones del Copilot. Anota los estados de los filtros, selecciones, ordenación y el intervalo de tiempo (ej.: último mes, trimestre corriente). Esta planificación evita crear bookmarks innecesarios y ayuda a documentar los nombres exactos que usarás en los prompts.

Paso 2: Crear bookmarks en Power BI Desktop

Abre el informe en Power BI Desktop. Para cada vista planificada, aplica los filtros y selecciones deseadas. Luego abre el panel Bookmarks y crea un bookmark nuevo con un nombre descriptivo — usa prefijos cortos, por ejemplo 'BM_Resumo', 'BM_Regiao_Norte', 'BM_Anomalias'. Mantén consistencia: separadores como '_' son preferibles a espacios ya que reducen errores cuando el Copilot interpreta los nombres.

Ver pasos en Power BI Desktop:
1. View > Bookmarks Pane
2. Configurar filtros/selecciones en la página
3. Add > renombrar (ej.: BM_Resumo)
4. Options: marca 'Data', 'Display', y 'Current page' según necesidad

Paso 3: Marcar bookmarks como dinámicos (sincronizar con selecciones)

Para que el bookmark refleje selecciones actuales, activa las opciones apropiadas: en cada bookmark elige incluir 'Data' y 'Display'. Si quieres que el bookmark cambie también la página activa, activa 'Current page'. Explicación: 'Data' asegura que filtros y selecciones de los visuales se guarden; 'Display' captura la visibilidad de objetos; 'Current page' cambia la página actual cuando se aplica el bookmark. Prueba cada bookmark inmediatamente: aplícalo y confirma que reaparece exactamente el estado guardado. Si usas bookmarks para drillthrough, garantiza que los enlaces de Drillthrough siguen siendo válidos.

Paso 4: Publicar el informe en Power BI Service

Después de crear y probar bookmarks localmente, publica el informe en Power BI Service para que el Copilot pueda acceder a los bookmarks y navegar entre ellos. Nota práctica: tras publicar, espera 1–2 minutos para que el servicio propague las definiciones; en entornos con miles de informes la actualización puede tardar más. Verifica la edición en el Service para confirmar que los bookmarks aparecen en el panel de Bookmarks del informe publicado.

Paso 5: Crear prompts en Copilot para activar bookmarks

En Power BI Service, abre el Copilot (en la experiencia del informe). Escribe prompts claros que indiquen qué bookmark quieres activar. Usa lenguaje natural e incluye el nombre exacto del bookmark para mayor precisión. Ejemplos: solicitudes directas, comandos con contexto temporal o instrucciones con destino específico. Mantén frases cortas y específicas para reducir ambigüedad.

Ejemplos de prompts para Copilot:
"Ve al bookmark 'BM_Resumo' y muestra las principales métricas del último mes." 
"Abre 'BM_Regiao_Norte' centrándote en la región Norte y filtra para ventas por encima de 10k." 
"Muestra la vista 'BM_Anomalias' y explica las tres mayores variaciones comparando con el trimestre anterior."

Paso 6: Mapear acciones del Copilot a bookmarks con preguntas guiadas

Si quieres crear una experiencia guiada, añade preguntas en el Copilot que instruyan al usuario a elegir una opción. Por ejemplo, pide al usuario que elija entre 'Resumen', 'Região' o 'Anomalias' y, a continuación, solicita al Copilot que abra el bookmark correspondiente. Implementa flujos con 2–3 preguntas simples: elige la vista, confirma el periodo, aplica filtros adicionales. Prueba diferentes formulaciones (ej.: 'muestra' vs 'abre') para identificar cuál es el verbo que el Copilot interpreta mejor en tu entorno.

Verificar el resultado

Confirma que cada prompt abre exactamente la vista deseada: 1) haz un prompt con el nombre del bookmark; 2) verifica si la página, filtros y selecciones cambiaron; 3) prueba al menos 5 variaciones de lenguaje y 3 perfiles de usuario (ej.: analista, gestor, ejecutivo) para identificar divergencias. Si algo falla, revisa las opciones del bookmark (Data, Display, Current page), confirma que el informe publicado está actualizado y valida que los nombres de los bookmarks no contienen caracteres extraños. Regla práctica: mantén nombres cortos (<30 caracteres) y evita acentuación o símbolos inusuales.

Conclusión

Con bookmarks dinámicos y prompts bien formulados, el Copilot en Power BI puede guiar a los usuarios por vistas específicas sin necesidad de scripts. Próximos pasos: crea una biblioteca de prompts estándar para tu equipo, documenta los nombres de bookmarks y experimenta con bookmarks condicionales con Drillthrough. Consejo final: realiza pruebas con 5–10 usuarios durante una semana y recoge feedback; en general, pequeñas iteraciones (5–15 minutos cada una) mejoran mucho la precisión de las respuestas del Copilot.