Como criar bookmarks dinâmicos em Copilot no Power BI

Este tutorial mostra como criar bookmarks dinâmicos em Copilot no Power BI para permitir que utilizadores naveguem relatórios por prompts ou perguntas. É útil para construir experiências interactivas onde o Copilot activa vistas específicas sem código complexo, ideal para dashboards executivos, painéis de suporte ao cliente ou apresentações guiadas em reuniões. A vantagem prática é reduzir o tempo de procura de informação: em vez de filtrar manualmente, o utilizador pede ao Copilot e chega à vista correcta em segundos.

Pré-requisitos

• Conta com acesso a Copilot no Power BI e permissões para editar relatórios. Confirma que a licença do teu tenant suporta o Copilot (por exemplo, as subscrições adequadas no Power BI Service).
• Relatório Power BI com pelo menos duas páginas e alguns visuais configurados. Recomenda-se começar com 3–5 páginas para testar a navegação.
• Conhecimentos básicos de Power BI Desktop ou Power BI Service. Se és novo, prevê 10–30 minutos para seguir este guia passo a passo.

Passo 1: Planear as vistas que queres transformar em bookmarks

Escolhe quais as páginas ou filtros que farão sentido como vistas predefinidas para o utilizador (ex.: 'Resumo executivo', 'Detalhe por região', 'Anomalias recentes'). Sugestão prática: limita-te a 5–8 bookmarks iniciais — demasiados bookmarks dificultam a manutenção e aumentam a probabilidade de ambiguidades nas instruções do Copilot. Anota os estados dos filtros, selecções, ordenação e o intervalo de tempo (ex.: último mês, trimestre corrente). Este planeamento evita criar bookmarks desnecessários e ajuda a documentar os nomes exactos que irás usar nos prompts.

Passo 2: Criar bookmarks no Power BI Desktop

Abre o relatório no Power BI Desktop. Para cada vista planeada, aplica os filtros e selecções desejadas. Depois abre o painel Bookmarks e cria um bookmark novo com um nome descritivo — usa prefixos curtos, por exemplo 'BM_Resumo', 'BM_Regiao_Norte', 'BM_Anomalias'. Mantém consistência: separadores como '_' são preferíveis a espaços pois reduzem erros quando o Copilot interpreta os nomes.

Ver passos no Power BI Desktop:
1. View > Bookmarks Pane
2. Configurar filtros/seleções na página
3. Add > renomear (ex.: BM_Resumo)
4. Options: marca 'Data', 'Display', e 'Current page' consoante necessidade

Passo 3: Marcar bookmarks como dinâmicos (sincronizar com selecções)

Para que o bookmark reflita selecções actuais, activa as opções apropriadas: em cada bookmark escolhe incluir 'Data' e 'Display'. Se queres que o bookmark altere também a página activa, activa 'Current page'. Explicação: 'Data' assegura que filtros e selecções dos visuais são guardados; 'Display' captura a visibilidade de objectos; 'Current page' muda a página actual quando o bookmark é aplicado. Testa cada bookmark imediatamente: aplica-o e confirma que reaparece exactamente o estado guardado. Se uses bookmarks para drillthrough, garante que as ligações de Drillthrough continuam válidas.

Passo 4: Publicar o relatório para o Power BI Service

Depois de criar e testar bookmarks localmente, publica o relatório para o Power BI Service para que o Copilot consiga aceder aos bookmarks e navegar entre eles. Nota prática: após publicar, espera 1–2 minutos para que o serviço propague as definições; em ambientes com milhares de relatórios a actualização pode demorar mais. Verifica a edição no Service para confirmar que os bookmarks aparecem no painel de Bookmarks do relatório publicado.

Passo 5: Criar prompts no Copilot para acionar bookmarks

No Power BI Service, abre o Copilot (na experiência do relatório). Escreve prompts claros que indiquem qual bookmark queres activar. Usa linguagem natural e inclui o nome exacto do bookmark para melhor precisão. Exemplos: solicitações directas, comandos com contexto temporal ou instruções com destino específico. Mantém frases curtas e específicas para reduzir ambiguidade.

Exemplos de prompts para Copilot:
"Vai para o bookmark 'BM_Resumo' e mostra as principais métricas do último mês." 
"Abre 'BM_Regiao_Norte' concentrando-te na região Norte e filtra para vendas acima de 10k." 
"Mostra a vista 'BM_Anomalias' e explica as três maiores variações comparando com o trimestre anterior."

Passo 6: Mapear acções do Copilot a bookmarks com perguntas guiadas

Se quiseres criar uma experiência guiada, adiciona perguntas no Copilot que instruam o utilizador a escolher uma opção. Por exemplo, pede ao utilizador para escolher entre 'Resumo', 'Região' ou 'Anomalias' e, a seguir, pede ao Copilot para abrir o bookmark correspondente. Implementa fluxos com 2–3 perguntas simples: escolhe a vista, confirma o período, aplica filtros adicionais. Testa diferentes formulações (ex.: 'mostra' vs 'abre') para identificar qual o verbo que o Copilot interpreta melhor no teu ambiente.

Verificar o resultado

Confirma que cada prompt abre exactamente a vista desejada: 1) faz um prompt com o nome do bookmark; 2) verifica se a página, filtros e selecções mudaram; 3) testa pelo menos 5 variações de linguagem e 3 perfis de utilizador (ex.: analista, gestor, executivo) para identificar divergências. Se algo falhar, verifica as opções do bookmark (Data, Display, Current page), confirma que o relatório publicado está actualizado e valida que os nomes dos bookmarks não contêm caracteres estranhos. Regra prática: mantém nomes curtos (<30 caracteres) e evita acentuação ou símbolos incomuns.

Conclusão

Com bookmarks dinâmicos e prompts bem formulados, o Copilot no Power BI pode orientar utilizadores por vistas específicas sem necessidade de scripts. Próximos passos: cria uma biblioteca de prompts padrão para a tua equipa, documenta os nomes de bookmarks e experimenta bookmarks condicionais com Drillthrough. Dica final: realiza testes com 5–10 utilizadores durante uma semana e recolhe feedback; em geral, pequenas iterações (5–15 minutos cada) melhoram muito a precisão das respostas do Copilot.