Cómo resumir un informe con Copilot en Power BI
Copilot en Power BI puede leer un informe completo y escribir un resumen ejecutivo en segundos, con las principales tendencias, los aspectos destacados del rendimiento y los cambios más importantes. Es la forma más rápida de entender lo que dicen los datos sin ir visual por visual. También resulta muy útil cuando heredas un informe de otra persona y quieres una lectura rápida antes de entrar en los detalles.
Requisitos previos
- Un informe ya publicado en el servicio de Power BI (app.powerbi.com).
- Un área de trabajo en una capacidad Fabric (F2 o superior) o Power BI Premium (P1 o superior) con Copilot habilitado.
- Una licencia Power BI Pro o PPU para acceder al servicio.
- Copilot habilitado por el administrador del tenant (la opción «Users can use Copilot and other features powered by Azure OpenAI»).
- Permiso para abrir el informe que quieres resumir.
Paso 1: Abrir el informe en vista de lectura
El botón de resumen solo aparece en el servicio de Power BI y únicamente en la vista de lectura. Entra en app.powerbi.com, abre tu área de trabajo y haz clic en el informe. Si estás en modo de edición, cambia a Reading view (vista de lectura) en la esquina superior. Atención: en Power BI Desktop esta función no existe.
Paso 2: Hacer clic en «Summarize» en la cinta
En la cinta, en la parte superior del informe, haz clic en Summarize (Resumir). El panel de Copilot se abre a la derecha y genera automáticamente un resumen de todo el informe: no necesitas escribir nada. Por detrás, Copilot usa la petición de resumen ejecutivo para producir el texto. La primera vez que abres Copilot en una sesión, puede tardar uno o dos segundos en arrancar.
Paso 3: Leer el resumen y revisar las citas
El resumen se escribe en tiempo real y suele incluir tendencias, los valores más altos y más bajos y cambios relevantes. Cada afirmación incluye citas que indican de dónde salió el número. Si algún valor te parece extraño, haz clic en la cita para saltar directamente al visual que lo generó y confirmarlo.
Paso 4: Refinar con tus propias preguntas
Debajo del resumen puedes continuar la conversación y pedir una versión más centrada. Escribe peticiones concretas, por ejemplo:
- Resume las ventas por región en cinco puntos, de mayor a menor.
- ¿Cuál fue la mayor caída frente al trimestre anterior y qué causas se ven en los datos?
Las nuevas respuestas se añaden a la conversación, así que no pierdes el historial. Recuerda que Copilot solo «ve» los datos del informe y del modelo semántico; no usa información de fuera.
Paso 5: Copiar y reutilizar el resumen
Cada respuesta tiene un botón para copiar el texto y los pulgares para dar tu opinión, positiva o negativa. Copia el resumen y pégalo en un correo, en una diapositiva o en las notas de una reunión. Es una forma sencilla de compartir la conclusión con quien no va a abrir el informe.
Comprobar el resultado
Sabes que ha funcionado cuando el panel de Copilot muestra un resumen con varios puntos que citan valores reales de tu informe. Si el botón Summarize no aparece, comprueba tres cosas: estás en el servicio y no en Desktop, estás en vista de lectura y no en edición, y el área de trabajo está en una capacidad con Copilot habilitado.
Conclusión
Resumir un informe con Copilot ahorra tiempo y ayuda a comunicar resultados a quien tiene prisa. Para mejorar la calidad del resumen, apuesta por un buen modelo semántico: nombres claros en las medidas y las columnas y descripciones útiles marcan la diferencia. A continuación, prueba a resumir una sola página en lugar del informe completo. Consejo: cuanto mejores sean los nombres de tus campos, mejor será el resumen. ¿Qué informe vas a probar a resumir primero?